החלטות פיננסיות לא מקבלים על כוס קפה אחת ולכן אנו עובדים בשלושה שלבים:
1
פגישת הכרות, בפגישה הראשונה נכיר אחד את השני ונאפיין את הצרכים, המטרות והרצונות שלך. בסיום הפגישה נאסוף מידע מכלל הגופים הפיננסים תוך שקיפות מלאה מולך במטרה לקבל תמונה פיננסית עדכנית של התא המשפחתי. עם המידע שהתקבל נבנה תכנית מותאמת אישית אותה נציג בפגישה השנייה.
2
פגישת תכנון, בפגישה השנייה נציג את המידע שהתקבל מכלל הגופים הפיננסים עם המלצות לשימור ו/או שינוי. ההמלצות יינתנו על בסיס אפיון הצרכים שנעשה בפגישה הראשונה תוך שימוש במודל אותו פיתחנו המאפשר ניצול מקסימאלי של הטבות המס הקיימות.
3
פגישת ליווי תקופתית, פגישה זו נקבעת כאשר מתעורר צורך לבצע שינויים בתיק או אחת לשנה. אפיקי החיסכון מושפעים משוק ההון המאופיין בדינמיות ולכן לפגישות הליווי קיים ערך מהותי לבחינת הישג היעדים אותם הגדרנו בתחילת הדרך ושמירה על התיק הקיים.
